Banking

Banking Lösungen

Mit unseren modularen Lösungen bieten Sie Ihren Kund:innen präzise, individualisierbare Anlageprodukte und automatisieren zugleich Beratungs- und Portfoliomanagementprozesse. So können Sie Ihre Kapazitäten optimal skalieren und Ihre Toollandschaft gezielt verbessern – profitabel und effizient.

Unsere Banking Lösungen im Überblick

Advisory Portal

Ihre Kundenberater:innen verlieren wertvolle Zeit, verstreute Informationen zu Finanzinstrumenten und Compliance-Anforderungen zusammenzusuchen – Zeit, die besser in die Kundenberatung investiert wäre. Mit dem Advisory Portal von Datahouse finden Ihre Berater:innen die benötigten Dokumente in Sekunden und können versandfertige Empfehlungsdossiers erstellen. So stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen durch kompetente Beratung und senken gleichzeitig Ihre internen Kosten.

Portfolio Optimizer

Sie verwalten hunderte von individuellen Anlageprodukten, welche Sie regelmässig an aktuelle Markteinschätzungen anpassen müssen. Der Portfolio Optimizer von Datahouse ermöglicht Ihnen, komplexe Portfolios innerhalb von Sekunden zu analysieren und anzupassen. Verschaffen Sie sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, indem Sie Ihre Kund:innen mit individuell abgestimmten Anlagestrategien bei geringeren Kosten überzeugen.

Client Maker

In einem hart umkämpften Markt müssen Sie die Mehrwerte Ihrer Vermögensverwaltungs-Produkte klar und überzeugend vermitteln. Unser Client Maker von Datahouse analysiert das bestehende Wertschriftendepot Ihrer potentiellen Kund:innen und demonstriert, wie Ihre Produkte nicht nur das Gewinnpotential steigern, sondern gleichzeitig das Risiko minimieren.

Upsell Automator

Oft fehlt es an Klarheit, welche Zusatzprodukte für Ihre Kundschaft wirklich von Interesse sind – falsche Empfehlungen können die Kundenbeziehungen belasten und wertvolle Umsatzchancen verpassen. Der Upsell Automator von Datahouse identifiziert präzise, welche Produkte für welche Kund:innen als nächstes von Interesse sind, sodass Sie zielgerichtete und kosteneffiziente Verkaufsinitiativen starten können. So steigern Sie Ihren Umsatz mit Bestandskund:innen und stärken gleichzeitig eine nachhaltigere Kundenbindung.

Ihre Vorteile

Ihre Kontaktpersonen

Lukas Urech

Head Business Development

Mit über 18 Jahren Erfahrung in Business Development und Marktmanagement, unterstütze ich Kund:innen dabei, durch datengetriebene Softwarelösungen ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

lukas.urech(at)datahouse.ch

Thomas Maier

Director Solutions Engineering

Mit über 11 Jahren Erfahrung in der Datenanalyse unterstütze ich Kund:innen in der Finanzbranche dabei, aus komplexen Daten wertvolle Einblicke und Vorhersagen zu gewinnen.

thomas.maier(at)datahouse.ch

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