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Erfolgsstories, Finance

Wie die Globalance Bank Daten in ein interaktives Kundenerlebnis verwandelt

Gemeinsam mit Datahouse hat die Globalance Bank den DataHub aufgebaut: Eine zentrale Datenplattform, die Nachhaltigkeitskennzahlen transparent macht, interne Prozesse beschleunigt und Kundinnen und Kunden ein neues, interaktives Bankerlebnis bietet.

18 Sep. 25

Die Globalance Bank steht für nachhaltiges Banking und setzt bei der Beratung ihrer Kundinnen und Kunden konsequent auf Transparenz. Mit dem DataHub hat sie gemeinsam mit Datahouse eine zentrale Plattform geschaffen, die unterschiedlichste Datenquellen intelligent verbindet und für neue Einblicke nutzbar macht.

Das Resultat: Eine leistungsstarke Lösung, die Nachhaltigkeitskennzahlen wie den Implied Temperature Rise (ITR) sichtbar macht, interne Prozesse effizienter gestaltet und Kundinnen und Kunden ein interaktives Erlebnis in der Globalance World bietet.

Bild des Erwärmungspotentials des S&P 500
Die Globalance World veranschaulicht die Wirkung und Rendite des Vermögens in Echtzeit.

Die Ausgangslage

Die Globalance Bank verfolgt das Ziel, mit dem DataHub eine zentrale Plattform zu schaffen, die sämtliche bestehenden Datenquellen nahtlos verknüpft. Damit sollen datengetriebene Innovationen ermöglicht, interne Prozesse optimiert und fundierte Entscheidungen unterstützt werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf der intelligenten Nutzung von Nachhaltigkeitskennzahlen – allen voran dem Implied Temperature Rise (ITR) – um Kundinnen und Kunden transparente Einblicke in die Klimawirkung ihrer Portfolios zu geben.

Die Vision: Daten gezielt einsetzen, um hochwertige, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und die Wettbewerbsposition der Bank als Pionierin im nachhaltigen Banking weiter auszubauen.

Auf der Detailseite werden das Erwärmungspotential, der Footprint, Megatrend-Anteil und Renditen des Titels angezeigt.

Die Herausforderung

Aus Business-Sicht bestand die zentrale Herausforderung darin, eine End-to-End-Datenplattform zu etablieren, die grosse, heterogene Datenmengen effizient verarbeiten, analysieren und in bestehende Kanäle integrieren kann. All dies soll ohne Abstriche bei Performance, Datenqualität oder Governance stattfinden.

Die vier zentralen Herausforderungen im Überblick:

Komplexe Datenintegration

Zusammenführung von internen Portfoliodaten, externen Marktdaten (MSCI, Factset, Morningstar) und manuellen Eingaben, inkl. Look-Through- und Issuer-Mapping.

Nachhaltigkeits-KPI-Definition

Eindeutige Methodik für die ITR-Berechnung und weitere Kennzahlen, abgestimmt auf unterschiedliche Datenqualitäten und -quellen.

Governance & Zugriff

Klare Regelung von Lizenzen, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten bei gleichzeitiger Zusammenarbeit mehrerer Parteien.

Integration in bestehende Systeme

Einbettung der Daten in die Globalance World Website inkl. interaktiver Visualisierungen.

Der Lösungsansatz

In einem agilen, iterativen Vorgehen wurde der DataHub gemeinsam mit der Globalance Bank konzipiert und aufgebaut. Ziel war eine schnelle Bereitstellung erster produktiver Funktionen sowie eine zukunftsfähige, skalierbare Architektur.

Die vier zentralen Lösungsansätze im Überblick:

Zentrale Datenplattform in Microsoft Fabric

Zusammenführung aller relevanten Datenquellen, inklusive Historisierung von Roh- und Berechnungsdaten.

Performante Datenverarbeitung

Umsetzung komplexer Analysen und KPIs in Dataflows und Pipelines mit Python-Notebooks, strukturierte Optimierungen via SQL.

Effiziente Datenbereitstellung

Implementierung einer GraphQL API für schnelle und gezielte Datenabfragen in der Website-Integration.

Transparente, enge Zusammenarbeit

Zweiwöchentliche Abstimmungen zur Präsentation von Ergebnissen und Priorisierung der nächsten Schritte.

Vorteile für die Globalance Bank

Durch den erfolgreichen Aufbau des DataHub profitiert die Globalance Bank gleich auf mehreren Ebenen: Strategisch, operativ und in der Kundeninteraktion.

Strategische Positionierung

Stärkung der Rolle als innovative, nachhaltige Bank mit hoher Daten- und Analysekompetenz.

Neues Kundenerlebnis

Interaktive Visualisierungen in Globalance World fördern Kundentransparenz und Engagement.

Effizienz und interne Nutzung

Reduktion manueller Aufwände, verbesserte Datenqualität, schnellere Entscheidungsprozesse.

Konkret konnte eine 80 % Effizienzsteigerung bei der Berechnung der Kernkennzahlen im Vergleich zum früheren Setup erreicht werden.

Flexibilität & Zukunftsfähigkeit

Einfache Erweiterbarkeit für neue KPIs, Datenquellen und regulatorische Anforderungen.

Der DataHub dient zudem als Enabler für eine integrierte Datennutzung auf der gesamten Microsoft-Plattform und eröffnet ein grosses Potenzial für die Automatisierung von Businessprozessen.

Ein Erfolg auf ganzer Linie

Der gemeinsam mit Datahouse entwickelte DataHub ist für die Globalance Bank der Schlüssel zur intelligenten Nutzung ihrer Daten. Er ermöglicht die zentrale Verwaltung und präzise Nachhaltigkeitsanalyse. Die interaktive Kundenkommunikation ist schliesslich auch durch den DataHub möglich.

Die Verbindung aus modernster Technologie, tiefem Branchenverständnis und einem klaren Nachhaltigkeitsfokus schafft messbaren Mehrwert für Bank, Kundinnen und Kunden und legt den Grundstein für datengetriebene Innovationen in der Zukunft.

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