Advisory Portal

Advisory
Portal

Ihre Kundenberater:innen verlieren wertvolle Zeit, verstreute Informationen zu Finanzinstrumenten und Compliance-Anforderungen zusammenzusuchen – Zeit, die besser in die Kundenberatung investiert wäre. Mit dem Advisory Portal von Datahouse finden Ihre Berater:innen die benötigten Dokumente in Sekunden und können versandfertige Empfehlungsdossiers erstellen. So stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen durch kompetente Beratung und senken gleichzeitig Ihre internen Kosten.

Ihre Herausforderungen

Zeit- und Arbeitsaufwand

Konsistenz und Compliance

Erwartungen an Personalisierung und Professionalität

Unsere Lösung

Effiziente Produktsuche und -verwaltung

Aktuelle und vollständige Datenintegration

Professionelle und personalisierte Empfehlungen

Ihre Vorteile

Stärkere Kundenbindung:

Profitieren Sie von einer kompetenten Beratung und der Möglichkeit, wichtige Kundenbedürfnisse durch gezieltes Tracking zu erkennen.

Effizient und kostensparend:

Erleichtern Sie die Einhaltung von Compliance- und Qualitäts-Standards und senken Sie Ihre internen Kosten durch effizientere Berater:innen.

Professionelle Aussendarstellung:

Beeindrucken Sie ihre Kund:innen durch einheitliche und ansprechend gestaltete Informationsbroschüren.

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Lukas Urech

Head Business Development

Mit über 18 Jahren Erfahrung in Business Development und Marktmanagement, unterstütze ich Kund:innen dabei, durch datengetriebene Softwarelösungen ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

lukas.urech(at)datahouse.ch

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